醫(yī)藥研究報告-原料藥近憂和遠慮發(fā)展情況分析_投資策略_分析預測_醫(yī)藥市場調(diào)研

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2010-2015年中國滅菌器市場運行動態(tài)與投資咨詢分

【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

2010-2015年中國口腔清潔用品行業(yè)調(diào)研及投資前景

【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 630頁【圖表數(shù)量】 210個【印

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2010-2014年中國獸用消毒劑市場運行動態(tài)及投資前

【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

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　　“過�！被蛑轮杏�(zhàn)火下延

從4月份開始，我國出口至印度的青霉素工業(yè)鹽和6-APA要繳納高額的反傾銷稅，這一從2006年開始并反復多次的青霉素工業(yè)鹽反傾銷調(diào)查案已成既定事實。

　　印度一直是我國青霉素工業(yè)鹽和6-APA的主要出口國，從2005年開始，我國對印度出口的青霉素工業(yè)鹽一直保持在每年5000噸以上，超過了我國青霉素工業(yè)鹽出口總量的80%。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國對印度出口青霉素工業(yè)鹽5821噸，出口額達7724萬美元；對印度出口的6-APA也呈迅速增長的態(tài)勢，出口量為5057噸，出口金額達1.2億美元，占據(jù)我6-APA出口總量的68%。由此看來，印度反傾銷裁定的執(zhí)行對中國企業(yè)來說可謂真正的“狼來了”。

　　醫(yī)保商會青霉素工業(yè)鹽分會理事長張正海認為，印度青霉素產(chǎn)業(yè)從2006年便提出反傾銷，反復多次提起訴訟，然后撤訴，從單一青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)品到青霉素整個生產(chǎn)鏈條，再到青霉素工業(yè)鹽和6-APA，這一系列態(tài)度的變化可以清晰地看出，印方對中國青霉素工業(yè)鹽和6-APA實施反傾銷以及印度產(chǎn)業(yè)尋求貿(mào)易保護的決心，一定程度上也說明印度市場對我國產(chǎn)品的依賴性大為降低。

　　在3月初醫(yī)保商會組織召開的青霉素工業(yè)鹽反傾銷應(yīng)對會議上，不少企業(yè)代表稱，在出口無利潤的情況下，可能放棄直接出口而轉(zhuǎn)為自行消化，向下游產(chǎn)品延伸。

　　張正海認為，印度反傾銷的確立，有可能改變中印之間的產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)系，中印之間戰(zhàn)火將燃燒至下游產(chǎn)業(yè)鏈條———阿莫西林原料藥。

　　對此，醫(yī)保商會秘書長喬海利表示贊同。喬海利認為，此前，印度從我國進口青霉素工業(yè)鹽和6-APA主要是進行深加工，生產(chǎn)阿莫西林，然后出口至歐盟、美國等市場，反傾銷征稅后，此種格局是否發(fā)生改變尚有待觀察，假設(shè)此種格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，印度自身生產(chǎn)的青霉素工業(yè)鹽能夠滿足自身需求，并能保持阿莫西林繼續(xù)出口的形勢，那么，國際市場的爭奪將更加激烈。因為，如果我國企業(yè)將已經(jīng)形成的青霉素工業(yè)鹽和6-APA產(chǎn)能都向下游轉(zhuǎn)移，必將導致阿莫西林等下游產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張，而全球阿莫西林的需求并沒有增長，那么，阿莫西林的產(chǎn)能過剩以及未來的繼續(xù)惡性循環(huán)已經(jīng)隱現(xiàn)。中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也證明了這種可能：2009年，我國向全球出口阿莫西林4314噸，增長72.61%，對印度出口253噸2008年對印度出口只有4.5噸，出現(xiàn)了巨大的增長，雙方的“激戰(zhàn)”隨時都可能觸發(fā)。

　　“更為可怕的是，如果中印之間的戰(zhàn)火蔓延，很有可能引發(fā)歐盟的反傾銷�！眴毯＠f。如果價格戰(zhàn)一直打下去，歐盟很有可能采取貿(mào)易保護，提起反傾銷訴訟，如此一來，我國的相關(guān)企業(yè)將面臨“滅頂之災”。

　　這些言論聽起來似乎有些聳人聽聞，但是，這些確實都是隱患。目前，青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能過剩只是冰山一角，我國的維生素C、撲熱息痛、土霉素等大宗原料藥都存在這種狀況，這些不僅有歷史原因，更是經(jīng)濟發(fā)展中不可逾越的鴻溝，而我們最需要的就是找尋這些痼疾的成因和解決辦法。

　　原料藥多品類產(chǎn)能過剩

　　青霉素工業(yè)鹽和維生素C可以并稱為我國化學原料藥的兩大戰(zhàn)略品種，同時也是產(chǎn)能嚴重過剩的巨頭。據(jù)了解，目前，我國青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能已達10萬噸/年，而每年全球市場總需求量只有5萬～6萬噸。然而，即使是這樣，新一輪的擴產(chǎn)潮仍在繼續(xù)。維生素C同樣如此，國家發(fā)改委和工信部近期的現(xiàn)場調(diào)查顯示，我國已建、在建和擬建VC生產(chǎn)能力合計超過8萬噸，預計2010年底將接近18萬噸，2012年將超過20萬噸，產(chǎn)能增長速度遠高于需求增長。若任其發(fā)展下去，我國VC產(chǎn)能將超出全球需求近1倍。

　　其他相關(guān)的化學原料藥、中間體也存在同樣的問題。7-ACA是頭孢菌素關(guān)鍵性中間體，已成為國際抗生素市場的主角。目前，7-ACA的全球年需求量約為4000噸，其中國內(nèi)市場約為2500噸，國外市場約為1500噸，而我國7-ACA的年產(chǎn)能已經(jīng)達到7000噸左右。

　　產(chǎn)能過剩就像一個定時炸彈，威脅著我國原料行業(yè)以及醫(yī)藥外貿(mào)的可持續(xù)發(fā)展。

　　張正海認為，之所以出現(xiàn)上述情況，主要有幾方面原因：一是產(chǎn)業(yè)門檻過低，尤其是技術(shù)門檻。一位業(yè)內(nèi)人士曾夸張地說，連農(nóng)民都能做青霉素。二是企業(yè)過于注重眼前利益，產(chǎn)品價格一旦稍微看好，便有大量企業(yè)一擁而上，由此引發(fā)市場周期性頑癥。三是地方政府GDP情結(jié)很濃，偏好追求短期政績，盲目爭取大項目落戶，縱容了產(chǎn)能的擴張。

　　粗放型經(jīng)營意識和宏觀環(huán)境限制政策的縫隙是導致化學原料藥產(chǎn)能持續(xù)過剩并逐步加劇的關(guān)鍵因素，如何協(xié)調(diào)應(yīng)該成為研究的重點。

　　需政策監(jiān)管與市場調(diào)節(jié)雙向發(fā)力

　　事實上，國家已出臺一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，2005年版的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》中已將VC和青霉素原料藥列入限制類項目，試圖解決國內(nèi)大宗原料藥低水平重復建設(shè)導致的產(chǎn)業(yè)大而不強、強而不優(yōu)、優(yōu)而不新的過剩發(fā)展態(tài)勢和無序競爭局面；2006年12月12日，國土資源部、國家發(fā)改委發(fā)布實施《限制用地項目目錄（2006年本）》和《禁止用地項目目錄（2006年本）》的通知，其中禁止用地項目目錄中的醫(yī)藥項目包括VC原料藥項目、青霉素原料藥項目、藥用丁基橡膠塞項目和無新藥、新技術(shù)應(yīng)用的各種劑型擴大加工能力的項目（填充液體的硬膠囊除外）；2007年12月1日，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合出臺了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007年修訂）》，將VC、青霉素等大宗原料藥劃入限制外商投資行列，同年12月14日，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》繼續(xù)將VC、青霉素兩類大宗原料藥劃入限制發(fā)展類項目。

　　盡管這一系列的措施對限產(chǎn)、整治產(chǎn)能過剩有著指導和影響作用，但實際上，真正的效果并不明顯。喬海利認為，主要是由于執(zhí)行過程中缺乏監(jiān)管，形成了"只號召不監(jiān)管"的態(tài)勢，效果自然大打折扣。他表示，對在國際市場占主導地位、有話語權(quán)的產(chǎn)品，國家應(yīng)加大監(jiān)管力度，根據(jù)國際市場需求從量上進行嚴格控制。除了控制產(chǎn)品的生產(chǎn)量之外，出口量也要有一定的規(guī)劃。此時，市場競爭將居于次要地位。他認為，企業(yè)主動控制合理產(chǎn)量和出口量，穩(wěn)定市場價格合理水平的效果畢竟還是階段性的、有限的，當市場利益膨脹時，產(chǎn)能膨脹很難避免，由此，在市場調(diào)節(jié)失靈、影響到行業(yè)利益的時候，國家政策的科學限制和嚴格調(diào)控愈顯重要，尤其需要與時俱進和動態(tài)調(diào)整的積極引導。

　　據(jù)悉，國家有關(guān)部門已開始加大力度整頓VC的產(chǎn)能過剩問題，著力調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，從政策出臺和監(jiān)管力度加大兩方面共同解決這一問題。從這些調(diào)整中，我們可以明顯感覺到，政府宏觀政策性限制投資和限制發(fā)展的決心以及引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的思路，因此，我們也有理由期待，大宗原料藥產(chǎn)能過剩問題會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。

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原料藥近憂和遠慮發(fā)展情況分析